Analyse & Advies

De eerste stap is een gesprek voor kennismaking en algemene inventarisatie. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Doel van deze globale inventarisatie is een beeld te krijgen van uw huidige financiële situatie en uw financiële wensen en doelen voor de korte en langere termijn, resulterend in een klantprofiel.

Onze gecertificeerd financieel planner en erkend hypothecair planner maakt op basis van uw klantprofiel en wensen voor u een analyse en advies.

Tijdens het adviesgesprek bespreken wij met u onze schriftelijke analyse & advies. Dit advies is op basis van uw wensen en aangeleverde informatie tot stand gekomen. Op basis hiervan beslist u welke stappen of wijzigingen u wenst te nemen.

De adviseur bespreekt met u welke aspecten zinvol zijn voor een nadere analyse en advies. Indien u besluit ons aan het werk te zetten voor zo’n analyse en advies dan wordt een vervolgafspraak gemaakt. Wat wij gaan doen, en hoe en wanneer u dit betaalt, bespreken wij met u en leggen dit vast in een dienstverleningsovereenkomst. U weet dan wat u kunt verwachten en voor welke investering.

Analyse & Advies

De eerste stap is een gesprek voor kennismaking en algemene inventarisatie. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Doel van deze globale inventarisatie is een beeld te krijgen van uw huidige financiële situatie en uw financiële wensen en doelen voor de korte en langere termijn, resulterend in een klantprofiel.

Onze gecertificeerd financieel planner en erkend hypothecair planner maakt op basis van uw klantprofiel en wensen voor u een analyse en advies.

Tijdens het adviesgesprek bespreken wij met u onze schriftelijke analyse & advies. Dit advies is op basis van uw wensen en aangeleverde informatie tot stand gekomen. Op basis hiervan beslist u welke stappen of wijzigingen u wenst te nemen.

Meta slider and Carousel with Lightbox

De adviseur bespreekt met u welke aspecten zinvol zijn voor een nadere analyse en advies. Indien u besluit ons aan het werk te zetten voor zo’n analyse en advies dan wordt een vervolgafspraak gemaakt. Wat wij gaan doen, en hoe en wanneer u dit betaalt, bespreken wij met u en leggen dit vast in een dienstverleningsovereenkomst. U weet dan wat u kunt verwachten en voor welke investering.

Sluit zijbalk